داستان انیمیشن درباره جوانی که وارث یک سیرک قدیمی و یک بسته از حیوانات بیسکوئیتی شده است. راز این بیسکویت ها این است که ،هر کس از آنها می خورد تبدیل به یکی از حیوانات می شود و ...

تراویس و خواهرش، ویتنی، برای گذراندن تابستان به دیدن پدربزرگ و مادربزرگشان می‌روند و از طریق یک پورتال جادویی به دنیای قهرمان افسانه‌ای آمریکا، پل بنیان و گاو نر بزرگ، آبی و سخنگوی او، بیب، منتقل می‌شوند.